Hola
Tengo una larga lista de portoflios que abarcan múltiples empresas y tolerancias al riesgo (es decir, Conservador, Moderado, Equilibrado, Crecimiento, Agresivo). Estas empresas también pueden tener varios tipos de conjuntos de modelos (es decir, Core, Tax-Manged, Active Passive). El objetivo principal es crear una comparación de su rendimiento de arrastre (es decir, 3 meses, YTD, 1 año, 3 años, etc.), sobre una base absoluta y relativa... similar a la versión que creé en Excel a continuación Como antecedente, la versión de la captura de pantalla se creó con Excel y puede resultar un poco tediosa de actualizar, por lo que estoy tratando de hacer esto más eficiente a través de Power BI.
Cuando se trata de dónde estoy en el proceso, puedo crear una tabla genérica con un menú desplegable que muestra el rendimiento absoluto. Aunque, después de hacer una selección de la familia de fondos y el conjunto de modelos de la competencia, me estoy obsesionando con las siguientes áreas.
- Ser capaz de mapear cada tolerancia al riesgo del modelo estático y del competidor uno al lado del otro para obtener las cifras de rendimiento absoluto (tabla 1)
- Luego, poder tener ese enlace a una tabla separada para ilustrar cuál sería la diferencia de rendimiento, similar a la tabla 2
¿Alguna recomendación sobre cómo lograr esto?
¡Gracias!
