Encontrar la mediana y el cuartil superior de una categoría en función de las cifras de otra medida del DAX

[Syndicate_Admin]

Contexto

Tengo una tabla que contiene una lista de carteras, sus rendimientos mensuales y categoría.

Tabla 1

Cartera	Fecha	Rentabilidad mensual	Categoría
A	31-ene-24	1.00%	X
A	29-feb-24	0.50%	X
B	31-ene-24	0.20%	X
B	29-feb-24	0.30%	X
C	31-ene-24	2.00%	Y
C	29-feb-24	2.50%	Y
D	31-ene-24	-0.10%	Y
D	29-feb-24	-0.80%	Y

Utilizando los datos de la Tabla 1, calculo dinámicamente la rentabilidad anualizada de cada cartera según las fechas seleccionadas en mi segmentación de datos con la siguiente medida DAX:

Return_Annualised = 
VAR DateSlicerStart = MIN('Table 1'[Date])
VAR DateSlicerEnd = MAX('Table 1'[Date])
VAR AnnualisationFactor = DIVIDE(DateSlicerEnd - EOMONTH(DateSlicerStart, -1), 365)

RETURN
    POWER(PRODUCTX('Table 1', 1 + 'Table 1'[Monthly Return]), 1/AnnualisationFactor)-1

Esto me da el siguiente resultado:

Mi pregunta

A partir de este resultado, ¿cómo puedo gy té:

1) ¿Rentabilidad media anualizada para cada categoría?

2) Rentabilidad anualizada del cuartil superior (si hay 4 o más puntos de datos) para cada categoría, si es inferior a 4 puntos de datos, ¿devolución en blanco?

Ejemplo de salida deseada:

Agradezco cualquier ayuda.

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

Se resuelve utilizando lo siguiente para la mediana:

Median_Annualised_Return = 
CALCULATE(
    MEDIANX(
        SUMMARIZE(
            'Table 1',
            'Table 1'[Portfolio],
            'Table 1'[Category],
            "AnnualisedReturn", [Return_Annualised]
        ),
        [AnnualisedReturn]
    ),
    ALLEXCEPT('Table 1', 'Table 1'[Category])
)

Para el cuartil superior:

TopQuartile_Annualised_Return = 
VAR AnnualisedReturns = 
CALCULATETABLE(
    ADDCOLUMNS(
        SUMMARIZE(
            'Table 1',
            'Table 1'[Portfolio],
        ),
        "AnnualisedReturn",[AnnualisedReturn]
    ),
    ALLEXCEPT('Table 1', 'Table 1'[Category])
)
VAR ReturnCount = COUNTROWS(AnnualisedReturns)
VAR TopQuartileReturn =
IF(
    ReturnCount >=4,
    PERCENTILE.EXC(AnnualisedReturns, [Annualised_Return], 0.75),
    BLANK()
)

RETURN TopQuartileReturn

[Syndicate_Admin]

Hola

Comparta el enlace de descarga del archivo PBI.

[Syndicate_Admin]

Hola @Ashish_Mathur estaría más que feliz de compartir el archivo si hubiera una opción para adjuntarlo directamente a la publicación. Si alguno de ustedes en Microsoft está leyendo esto, sería genial si pudiera agregar esta función.