Uso del informe de Salesforce como fuente de datos

[Matt_HD]

Hola

Estoy usando (planea usar) un informe de Salesforce como fuente de datos, lo que no sé es que necesito actualizar el informe en Salesforce a medida que se producen más transacciones para que los datos se actualicen en mi informe o que ocurra sin que tenga que volver a tocar salesforce?

[Syndicate_Admin]

Hola @Matt_HD pudiste encontrar una solución? Como trabajo previo, tal vez pueda intentar probar su conexión con un conector de terceros. He probado windsor.ai, supermétricas (que no tienen PBI como destino, por lo que primero tienes que exportar a Google Sheets y luego exportar a PBI) y funnel.io. Me quedé con windsor porque es mucho más barato, así que solo para que conozcas otras opciones. En caso de que te lo preguntes, para realizar la conexión primero busca el conector de Salesforce en la lista de fuentes de datos:

Después de eso, simplemente otorgue acceso a su cuenta de Salesforce usando sus credenciales, luego, en la vista previa y la página de destino, verá una vista previa de sus campos de Salesforce:

Allí sólo tienes que seleccionar los campos que necesites. También es compatible con campos personalizados y objetos personalizados, por lo que podrás exportarlos a través de windsor. Finalmente, simplemente seleccione PBI como destino de sus datos y finalmente copie y pegue la URL en PBI --> Obtener datos --> Web --> Pegue la URL.

[V-lianl-msft · Accepted solution]

Hola @Matt_HD ,

Después de publicar los informes de SalesForce en Power BI Service, vaya a Configuración->Conjuntos de datos y busque el conjunto de datos, debe encontrar que Power BI Service se conecta directamente a su origen de datos de SalesForce, después de editar la credencial del origen de datos, puede programar el conjunto de datos para actualizarlo diariamente o programarlo para actualizarlo en una fecha y hora diferente , pero tenga en cuenta que la frecuencia de actualización puede ser de hasta ocho veces al día.

Debe introducir las mismas credenciales en el servicio power Bi que se utilizan para conectarse al informe de salesforce en el escritorio power Bi.

Saludos
Liang
Si este post ayuda, por favor considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

[BartStruyf]

Hola

El uso de informes como entrada no es una buena idea. Sólo obtienes unos 2000 registros. Es mejor obtener las tablas de datos de origen de salesforce (muy fácil de importar en power BI) y hacer sus informes en power bi. Tiene muchas más posibilidades de crear informes, en salesforce se limita a realizar informes basados en diferentes entidades.

Si publica el informe en power bi service, puede programar una actualización automatizada y tener siempre la fecha más reciente en el panel.

Atentamente

Bart