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USERELATIONSHIP no funciona en la columna calculada, ¿es esto posible?

Uso de datos de Salesforce de los objetos/tablas Lead y Opportunity. Actualmente las tablas no tienen relaciones definidas. Estoy contando el número de filas de clientes potenciales que se convirtieron en una fila de oportunidades donde el campo Nombre de etapa de oportunidad es Ganado, Perdido u Abierto. Obtengo recuentos precisos, pero los recuentos aparecen por la fecha de creación del registro de clientes potenciales y me gustaría contar en función de la fecha de conversión. Hay muchos campos relacionados con la fecha, por lo que muchos no están activos, así que estoy tratando de usar userelationship para la relación inactiva con la tabla Calendar[date]. Pero parece que se ignora.

Aquí está mi columna calculada:

Count Converted Opportunities Won = CALCULATE(COUNTROWS('Opportunity'), FILTER('Opportunity', Opportunity[Id] = 'Lead'[ConvertedOpportunityId]), Opportunity[StageName] = "Closed Won", USERELATIONSHIP('Lead'[ConvertedDate], 'Calendar'[Date]))
Creé columnas similares para Lost y Open
Tengo un visual de tabla con Calendario[fecha] y las columnas calculadas mencionadas anteriormente. Los recuentos son precisos, pero se enumeran por la fecha de creación del lead (que es la relación activa con la tabla Calendario). Me gustaría que los recuentos aparecieran por la fecha de conversión.
La tabla de clientes potenciales tiene los siguientes campos
identificación
createdDate
convertedDate
convertedOpportunityId
La tabla de oportunidades tiene los siguientes campos
identificación
createdDate
stageName
¿Es esto posible?
1 ACCEPTED SOLUTION

Ah, no separé una columna y una medida en mi mente hasta que lo mencionaste. La medida que propuso no funcionó, se quejó de que no se pudo encontrar 'Lead' [ConvertedOpportunityId]. Esto funcionó para crear la columna, pero no la medida. Sin embargo, después de crear la columna, pude hacer una medida y luego contar en la nueva columna y usar USERELATIONSHIP allí en la medida y las líneas de datos.

Agradezco su respuesta. Me ayudó mucho.

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2 REPLIES 2
Syndicate_Admin
Administrator
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@jdogcisco , ¿Por qué necesita userelation en una columna?

columna como

Contar oportunidades convertidas ganadas = CALCULATE(COUNTROWS('Opportunity'), FILTER('Opportunity', Opportunity[Id] = 'lead'[ConvertedOpportunityId]), Opportunity[StageName] = "Closed Won" )

medida como

Count Converted Opportunities Won = CALCULATE(COUNTROWS('Opportunity'), FILTER('Opportunity', Opportunity[Id] = 'Lead'[ConvertedOpportunityId]), Opportunity[StageName] = "Closed Won", USERELATIONSHIP('Lead'[ConvertedDate], 'Calendar'[Date]))

https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/HR-Analytics-Active-Employee-Hire-and-Termination-tr...

Ah, no separé una columna y una medida en mi mente hasta que lo mencionaste. La medida que propuso no funcionó, se quejó de que no se pudo encontrar 'Lead' [ConvertedOpportunityId]. Esto funcionó para crear la columna, pero no la medida. Sin embargo, después de crear la columna, pude hacer una medida y luego contar en la nueva columna y usar USERELATIONSHIP allí en la medida y las líneas de datos.

Agradezco su respuesta. Me ayudó mucho.

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