Sumas por mes y categoría

[Anonymous]

Hola

Estoy buscando resumir mis datos obteniendo sumas de transacciones mensuales (incluyendo el año también, es decir, MM/YY) y filtrándolos por números de cuenta individuales. A continuación se muestra un ejemplo:

Fecha		Número de cuenta		Importe de la transacción
1/20/2020		1		10
1/21/2020		1		30
2/4/2020		1		20
2/9/2020		1		10
2/15/2020		1		20
1/20/2020		2		30
1/21/2020		2		30
2/4/2020		2		10
2/9/2020		2		20
2/15/2020		2		10
2/20/2020		2		20

Quiero tomar eso y convertirlo en esto:

Mes de la transacción		Número de cuenta		Suma mensual
Enero-20		1		40
Feb-20		1		50
Enero-20		2		60
Feb-20		2		60

He convertido las fechas al formato que quiero con este código:

Mes de transacción: MONTH(Table[Date]) & "/" & YEAR(Table[Date])

Luego obtuvo la suma mensual total:

Suma mensual total: CALCULATE(sum(Table[Importe de la transacción]),ALLEXCEPT(Table, Table[Transaction Month]))

Ahora estoy tratando de averiguar cómo filtrar la suma mensual total por números de cuenta individuales. Al igual que una nota - Necesito que esto sea una columna calculada también porque voy a querer identificar las cuentas que superan los límites de gasto mensual de la cuenta individual. ¿Alguien puede ayudarme con esto?

¡Muchas gracias!

[v-yangliu-msft]

Hola @ amgt ,

Estos son los pasos que puede seguir：

1. Cree una medida.

Month = FORMAT('Table'[Date],"MMMM") 

2. Cree una tabla de cálculo.

Table 3 =  
SUMMARIZE('Table','Table'[month],'Table'[Account Number], 
"Transaction Month",SUM('Table'[Transaction Amount])) 

3. Resultado.

Puede descargar el archivo PBIX desde Aquí.

Saludos

Liu Yang

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[MattAllington]

El problema con su enfoque es que es uno fuera - convertir las fechas a meses. Power BI está diseñado para trabajar con un esquema de estrella. Debe crear y cargar una tabla de calendario y una tabla de cuentas.
https://exceleratorbi.com.au/power-pivot-calendar-tables/

https://exceleratorbi.com.au/the-optimal-shape-for-power-pivot-data/

[Anonymous]

Gracias por la respuesta. ¿Alguna idea de cómo aplicar un calendario y una tabla de cuenta para poder crear una columna calculada para la suma mensual por número de cuenta? El objetivo final es identificar el gasto mensual en la cuenta que supere los límites de gasto mensual de la cuenta individual.

[MattAllington]

Puede usar Power Query para crear una tabla de calendario.

https://exceleratorbi.com.au/build-reusable-calendar-table-power-query/