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Rotación de Cartera

¡Saludos Comunidad!

Requiero por favor de su ayuda con el cálculo de la rotación de cartera por mes:

Los datos utilizados son las Ventas a Crédito y el Saldo Final:

Por ejemplo, miremos el caso de diciembre de 2019:

Se toma el valor del Saldo Final del mes (diciembre) 11.891 menos Ventas Crédito 5.808 del mes (diciembre), nos da un resultado de 6.083; Luego este resultado lo restamos al valor de las Ventas Crédito del mes anterior (noviembre) 5.008, nos da un resultado de 1.074, así sucesivamente hasta que el valor sea negativo. Al compararlo con las Ventas Crédito del mes anterior (octubre) 4.820 nos da un resultado negativo -3.746.

El último valor positivo es 1.074 este valor se debe dividir con el valor obtenido de la fórmula (Ventas Crédito/30), 30 es una representación en días, este valor es fijo; En este caso 4.820/30 = 160.670.520. Ahora bien, el siguiente cálculo es 1.074/160.670.520 = 6,69

En este orden de ideas la Rotación de Cartera para el mes de diciembre del año 2019 sería 30+30+6,69 = 66,69.

Total.png

Rotación.png

Anexo Excel con los cálculos

https://drive.google.com/file/d/1R5xi0_I5UTu3XBcTh-EdtTMe5Su0ekdI/view?usp=sharing

PBIX:

https://drive.google.com/open?id=1IRNI5bFrIV1lAAclLcpxhL7ccopPHkAG

Nota: La idea es hacer esta fórmula en una sola medida en caso de ser posible.

Muchas gracias!

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Re: Rotación de Cartera

Lo sentimos, el uso de software de traducción, así que no estoy seguro de entender completamente. ¿Quizás un problema total de medidas? Si es así, ver mi post al respecto aquí: https://community.powerbi.com/t5/DAX-Commands-and-Tips/Dealing-with-Measure-Totals/td-p/63376

Además, esta medida rápida, medida totales, la palabra final debe obtener lo que necesita:
https://community.powerbi.com/t5/Quick-Measures-Gallery/Measure-Totals-The-Final-Word/m-p/547907


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Re: Rotación de Cartera

¡Comunidad de saludos!

Por favor, necesite su ayuda para calcular el volumen de negocios de la cartera por mes

Los datos utilizados son Ventas de Crédito y el Saldo Final

Por ejemplo, echemos un vistazo al caso de diciembre de 2019:

El valor del Saldo Final del mes se toma (diciembre) 11.891 menos De Ventas de Crédito 5.808 del mes (diciembre), nos da un resultado de 6.083; Luego restamos este resultado del valor de Ventas de Crédito del mes anterior (noviembre) 5.008, nos da un resultado de 1.074, por lo que hasta que el valor sea negativo. En comparación con las Ventas de Crédito del mes anterior (octubre) 4.820 nos da un resultado negativo -3.746.

El último valor positivo es 1.074, este valor debe dividirse con el valor obtenido de la fórmula (Ventas de crédito / 30), 30 es una representación en días, este valor es fijo; En este caso 4.820 / 30 a 160.670.520. Ahora el siguiente cálculo es 1.074 / 160.670.520 a 6,69

En este orden de ideas, la Rotación de la Cartera para el mes de Diciembre 2019 sería 30 + 30 + 6.69 a 66.69.

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Re: Rotación de Cartera

hola @aamira

¿Podría compartir su archivo pbix de muestra para que tengamos una prueba? que será una gran ayuda.

Por favor, consulte este post sobre cómo obtener su pregunta respondida rápidamente:
https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/How-to-Get-Your-Question-Answered-Quickly/ba-p/38490

saludos

Lin

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Re: Rotación de Cartera

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Re: Rotación de Cartera

hola @aamira

Pruebe de esta manera como se muestra a continuación:

Paso 1:

Agregar columna Año y mes en la tabla Dimdate

Step2:

Cree tres medidas como se muestra a continuación:

valor = 
CALCULATE(SUM(Datos[Saldo Final]),FILTER(ALL(DimDate),DimDate[Year]=MAX(DimDate[Year])&&DimDate[Month]=12))-CALCULATE(SUM(Datos[Ventas Credito]),FILTER(ALL(DimDate),DimDate[Year]=MAX(DimDate[Year])&&DimDate[Date]>=MAX(DimDate[Date])))
MonthlyPortfolio Rotation = 
var _maxmonth=CALCULATE(MAX(DimDate[Month]),FILTER(ALL(DimDate),DimDate[Year]=MAX(DimDate[Year])&&[valor]<0))
return
IF(MAX(DimDate[Month])=_maxmonth,CALCULATE([valor],FILTER(ALL(DimDate),DimDate[Year]=MAX(DimDate[Year])&&DimDate[Month]=_maxmonth+1))/DIVIDE(CALCULATE(SUM(Datos[Ventas Credito])),30),IF(MAX(DimDate[Month])>_maxmonth,30))
Result = var _table=SUMMARIZE(DimDate,DimDate[Year],DimDate[Month],"_value",[MonthlyPortfolio Rotation]) 
return
SUMX(_table,[_value])

Resultado:

8.JPG

y aquí está el archivo pbix de muestra, por favor pruébelo.

saludos

Lin

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