NBTO - Nuevas ventas de clientes (según la fecha de inicio) y año anterior (mismo período)

[gauravnarchal]

Quiero crear un informe NBTO (New Business Turn Over) en Power BI. ¿Puede sugerir cualquier plantilla o aconsejar cualquier medida que pueda manejar este requisito.

Un cliente es un nuevo cliente hasta 12 meses desde que comenzó y después de 12 meses cae en el bucket de cliente existente

Mi requisito: Venta total de nuevo cliente (según la fecha de inicio) v/s Año anterior (mismo período)

[v-alq-msft]

Hola, @gauravnarchal

Según su descripción, creé datos para reproducir su escenario. El archivo pbix se adjunta al final.

Mesa:

Puede crear medidas como se indica a continuación.

New customer Sales = 
var tab = 
ADDCOLUMNS(
    'Table',
    "Flag1",
    IF(
        DATEDIFF([Start Date],TODAY(),DAY)<=365,
        1,0
    )
)
return
SUMX(
        FILTER(
            tab,
            [Flag1]=1
        ),
        [Sales]
)

New customer sales last year = 
var tab = 
ADDCOLUMNS(
    'Table',
    "Flag2",
    IF(
        DATEDIFF([Start Date],DATE(YEAR(TODAY())-1,MONTH(TODAY()),DAY(TODAY())),DAY)<=365,
        1,0
    )
)
return
    SUMX(
        FILTER(
            tab,
            [Flag2]=1
        ),
        [Sales]
    )

Result = 
var tab = 
ADDCOLUMNS(
    'Table',
    "Flag1",
    IF(
        DATEDIFF([Start Date],TODAY(),DAY)<=365,
        1,0
    ),
    "Flag2",
    IF(
        DATEDIFF([Start Date],TODAY()-365,DAY)<=365,
        1,0
    )
)
return
DIVIDE(
    SUMX(
        FILTER(
            tab,
            [Flag1]=1
        ),
        [Sales]
    ),
    SUMX(
        FILTER(
            tab,
            [Flag2]=1
        ),
        [Sales]
    )
)

Hoy es 7/20/2020. Aquí está el resultado:

Best Regard

Allan

Si este post ayuda,entonces considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

[gauravnarchal]

@v-alq-msft

Gracias por su respuesta

Si ve la siguiente tabla

1. Si quiero ver NBTO y la venta de clientes existentes del mes seleccionado del 20 de febrero. Por lo tanto, cualquier cliente que inició la primera venta en /después de Mar'19 debe estar bajo NBTO y todos los demás clientes que comenzaron antes de Mar'19 debe estar bajo "cliente existente".
2. Cualquier cliente que no haya hecho ninguna venta en los últimos 6 meses a partir de la fecha seleccionada que es Feb'20 viene bajo cliente perdido.

Más

1. Si quisiera ver NBTO y la venta de clientes existentes del mes seleccionado de jun'20. Por lo tanto, cualquier cliente que comenzó la primera venta en /después de Jul'19 debe estar bajo NBTO y todos los demás clientes comenzaron antes de Jul'19 debe estar bajo el cliente existente.
2. Cualquier cliente que no haya hecho ninguna venta en los últimos 6 meses a partir de la fecha seleccionada que es Jul'19 viene bajo cliente perdido.

Muchas gracias por su ayuda

Aquí está el enlace PBIX -

https://wetransfer.com/downloads/5fb5422ebf69f21e0ce0daab09bfc3b620200720104017/9ecc44667422af12d93e...

[gauravnarchal]

¿Cree que lo anterior es alcanzable en Power BI?

[v-alq-msft]

Hola, @gauravnarchal

Si desea calcular por una fecha seleccionada, puede crear una tabla Calendario. El archivo pbix se adjunta al final.

A continuación, puede crear medidas como se indica a continuación.

lost customer sales = 
var tab = 
ADDCOLUMNS(
    'Table',
    "Flag1",
    IF(
        OR(
           DATEDIFF([Start Date],SELECTEDVALUE('Calendar'[Date]),MONTH)>6,
           DATEDIFF([Start Date],SELECTEDVALUE('Calendar'[Date]),MONTH)=6&&DAY([Start Date])<DAY(SELECTEDVALUE('Calendar'[Date]))
        ),
        1,0
    )
)
return
IF(
    HASONEVALUE('Calendar'[Date]),
    SUMX(
            FILTER(
                tab,
                [Flag1]=1
            ),
            [Sales]
    )
)

New customer Sales = 
var tab = 
ADDCOLUMNS(
    'Table',
    "Flag1",
    IF(
        DATEDIFF([Start Date],SELECTEDVALUE('Calendar'[Date]),DAY)<=365,
        1,0
    )
)
return
IF(
    HASONEVALUE('Calendar'[Date]),
    SUMX(
            FILTER(
                tab,
                [Flag1]=1
            ),
            [Sales]
    )
)

New customer sales last year = 
var _date = SELECTEDVALUE('Calendar'[Date])
var tab = 
ADDCOLUMNS(
    'Table',
    "Flag2",
    IF(
        DATEDIFF([Start Date],DATE(YEAR(_date)-1,MONTH(_date),DAY(_date)),DAY)<=365,
        1,0
    )
)
return
IF(
    HASONEVALUE('Calendar'[Date]),
    SUMX(
        FILTER(
            tab,
            [Flag2]=1
        ),
        [Sales]
    )
)

Result = 
var _date = SELECTEDVALUE('Calendar'[Date])
var tab = 
ADDCOLUMNS(
    'Table',
    "Flag1",
    IF(
        DATEDIFF([Start Date],_date,DAY)<=365,
        1,0
    ),
    "Flag2",
    IF(
        DATEDIFF([Start Date],DATE(YEAR(_date)-1,MONTH(_date),DAY(_date)),DAY)<=365,
        1,0
    )
)
return
IF(
    HASONEVALUE('Calendar'[Date]),
    DIVIDE(
        SUMX(
            FILTER(
                tab,
                [Flag1]=1
            ),
            [Sales]
        ),
        SUMX(
            FILTER(
                tab,
                [Flag2]=1
            ),
            [Sales]
        )
    )
)

Resultado:

Saludos

Allan

Si este post ayuda,entonces considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

[v-alq-msft]

Hola, @gauravnarchal

Si usted toma la respuesta de alguien, por favor márquela como la solución para ayudar a los otros miembros que tienen los mismos problemas a encontrarla más rápidamente. Si no, avísame y trataré de ayudarte más. Gracias.

Saludos

Allan

[AllisonKennedy]

Puede comenzar determinando la primera fecha de compra para cada cliente. Consulte esta publicación para obtener información sobre el producto y adaptarse a sus datos:
https://blog.enterprisedna.co/discover-what-was-the-initial-product-a-customer-purchased-using-dax/

A continuación, utilice esa fecha dentro de una medida con DATEDIFF para filtrar solo para clientes con menos de 1 año o 365 días de diferencia entre TODAY y FirstPurchaseDate