Entradas dinámicas

[Syndicate_Admin]

Estoy construyendo un informe en Power BI que muestra los detalles de las oportunidades de ventas que se están retirando de nuestro CRM que se prevé que cierre ese mes.

Actualmente tenemos una reunión semanal de equipo donde pasamos por cada oportunidad en una hoja de cálculo de Excel con los representantes de ventas y asignamos cada oportunidad con una de las tres categorías: Hará la venta, podría hacer la venta y no hará la venta. Esto nos permite pronosticar nuestros ingresos para el mes.

Estamos intentando realizar la transición a Power BI, ¿hay alguna manera de asignar un valor a cada oportunidad en Power BI mediante una aplicación visual o eléctrica personalizada para que podamos ejecutar cálculos basados en estas entradas?

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

Hola @jacobsutcliffe ,
Puede utilizar la función switch() para etiquetarlos según sea necesario

Según su descripción, creo estos datos:

Reglas personalizadas:

Cada semana, Bueno y Malo de la misma Oportunidad se suman,

Si es mayor de 0, significa que hará la venta

Si es igual a 0, es mayo hacer la venta

Si es menos de 0, no es hacer la venta

Estos son los pasos que puede seguir:

1. Cree una columna calculada.

Week = WEEKNUM('Table'[date])

Categories =
var _flag=
SUMX(FILTER('Table','Table'[Week]=EARLIER('Table'[Week])&&'Table'[Opportunity]=EARLIER('Table'[Opportunity])),'Table'[Good]+'Table'[Bad])
return
SWITCH(
    TRUE(),
    _flag>0,"Will make the sale",
    _flag=0,"May make the sale",
    _flag<0,"Not make the sale")

2. Resultado:

Puede descargar el archivo PBIX desde aquí.

Si el resultado no es correcto como esperaba, ¿puede compartir datos de ejemplo y salida de ejemplo en formato de tabla? O un pbix de ejemplo después de eliminar datos confidenciales.

cuáles son las reglas definidas por las tres categorías.

Saludos

Liu Yang

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