Construir un crecimiento de línea de fondos de inversión con desglose

[vitornmind]

Hace unos meses construí un gráfico de líneas capaz de mostrar el crecimiento porcentual de los fondos de inversión. Estoy tratando de mejorar mi solución y me quedé atascado.

Un ejemplo muy breve de mis datos. (Estas tablas son mucho más grandes y pueden contener miles de fondos con cotizaciones durante años.)

Tabla DE FONDOS

FUND_ID	FUND_NAME
28.087.314/0001-92	FUND INNOVADOR
30.994.058/0001-69	FONDO INCREÍBLE

Tabla QUOTES

FUND_ID	QUOTE_DATE	QUOTE_VALUE
28.087.314/0001-92	25/07/2020	100
28.087.314/0001-92	26/07/2020	101
30.994.058/0001-69	25/07/2020	533

Medida de crecimiento:

Growth = 
VAR minDate =
    CALCULATE ( MIN ( Informes[QUOTE_DATE] ), ALLSELECTED ( Informes[QUOTE_DATE] ) )
VAR minValue = CALCULATE ( SUM ( Informes[VL_QUOTA] ), Informes[QUOTE_DATE] = minDate )
RETURN
    IF (
        MIN ( Informes[QUOTE_DATE] ) <= minDate,
        BLANK(),
        (DIVIDE (
            SUM ( Informes[VL_QUOTA] ),
            minValue
        ) -1) * 100
    )

Resultado (hermoso):

Me gusta mucho el resultado y lo he estado usando durante un tiempo, pero quería ir a buscarlo aún más, pero desafortunadamente fallé. Estos son los problemas:

• Intenté implementar una DateTable ( CALENDAR(TODAY()-365*2, TODAY()) y conectar QUOTE_DATE a ella, pero no pude adaptar mi medida de crecimiento y hacer que funcione.
• La jerarquía de fechas no funciona en absoluto. Estaba tratando de hacer que funcione con fines de aprendizaje altough no tengo la intención de usarlo.

¿Alguien podría ayudarme, al menos en el tema #1? Gracias.

[V-pazhen-msft]

@vitornmind

¿Cómo adaptó la tabla de datos en la medida?

Intente reemplazar los Informes[QUOTE_DATE] por Tabla de calendario[Fecha] en la medida.

Paul Zheng _ Equipo de apoyo de la comunidad
Si este post ayuda, entonces considera Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

[amitchandak]

@vitornmind ,¿Puede compartir datos de ejemplo y salida de ejemplo en formato de tabla?