Combinación de datos en la tabla de resumen

[jeggen]

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Estoy buscando ayuda sobre cómo combinar algunos datos en una tabla de resumen. La razón principal es ser capaz de asignar todo en una visualización del calendario y luego hacer clic en los días y ver las actividades clave de esos días. Estoy viendo la combinación realmente de sólo cuatro campos de 2+ tablas en una tabla de resumen que incluye estos campos, una columna con la tabla de origen enumerada. Tres de los campos siempre serían los mismos (fecha, cliente, empleado), el tercero variaría según la tabla, pero siempre sería texto, y el cuarto campo registraría la tabla de origen para los datos de resumen que quiero para que pueda filtrar por tipo de actividad.

Este puede ser un ejemplo de las tablas de origen y la tabla de salida:

• Contratos
  • Fecha
  • Cliente
  • Empleado
  • Importe del contrato (específico de esta tabla)
• Interacciones
  • Fecha
  • Cliente
  • Empleado
  • Resumen (específico de esta tabla)
• Pagos
  • Fecha
  • Cliente
  • Empleado
  • Cantidades (especificar esta tabla)
• Tabla de resumen:
  • Fecha
  • Cliente
  • Empleado
  • Detalles (Importe del contrato, Resumen, Importe)
  • Tabla de origen (los valores serían contratos, interacciones, pagos,)

[parry2k]

@jeggen pegue algunos datos de muestra y la salida esperada.

[jeggen]

Aquí hay algunas tablas de ejemplo en Excel: Tenga en cuenta que todas las tablas tienen más datos de los que necesito en la tabla de resumen, por lo que no es tan simple como combinar todos los datos y también necesita crear la columna "tabla de origen", que me dice cuál es la entrada.

Contratos
Fecha	Cliente	Empleado	Importe del contrato	Producto
1/1/2020	ABC Inc	Joe	$10,000	Madera
3/1/2020	XYZ Inc	María	$50,000	Metal
4/5/2020	Tinta LMN	Sam	$5,000	Plástico
Interacciones
Fecha	Cliente	Empleado	Resumen	Estado
2/15/2020	ABC Inc	Joe	Llamado a agradecer por el orden	íntegro
3/12/2020	LMN Inc	Sam	Llamado para preguntar sobre el contrato	íntegro
5/15/2020	123 Inc	María	Recuerde comprobar el contrato	Pendiente
Pagos
Fecha	Cliente	Empleado	Cantidad
1/1/2020	ABC Inc	Joe	10,000
1/25/2020	XYZ Inc	María	15,000
Tabla de resumen
Fecha	Cliente	Empleado	Detalles	Tabla de fuentes
1/1/2020	ABC Inc	Joe	10,000	Pagos
1/25/2020	XYZ Inc	María	15,000	Pagos
2/15/2020	ABC Inc	Joe	Llamado a agradecer por el orden	Interacciones
3/12/2020	LMN Inc	Sam	Llamado para preguntar sobre el contrato	Interacciones
5/15/2020	123 Inc	María	Recuerde comprobar el contrato	Interacciones
1/1/2020	ABC Inc	Joe	$10,000	Contratos
3/1/2020	XYZ Inc	María	$50,000	Contratos
4/5/2020	Tinta LMN	Sam	$5,000	Contratos

[parry2k · Accepted solution]

@jeggen no sabe el propósito de esto, pero aquí está, agregue la siguiente expresión como tabla calculada

Summary = 
UNION (
    SELECTCOLUMNS ( Contract, "Date", Contract[Date], "Client", Contract[Client], "Employee", Contract[Employee], "Details", FORMAT ( Contract[Contract Amount], "General Number" ), "Source Table", "Contract" ),
        SELECTCOLUMNS ( Interactions, "Date", Interactions[Date], "Client", Interactions[Client], "Employee", Interactions[Employee], "Details", Interactions[Summary], "Source Table", "Interactions" ),
        SELECTCOLUMNS ( Payments, "Date", Payments[Date], "Client", Payments[Client], "Employee", Payments[Employee], "Details", FORMAT ( Payments[Amount], "General Number" ), "Source Table", "Payments" )
) 

aquí es donde se agrega la expresión anterior

Me💖 Kudos 🙂 si mi solución me ayudara. Si puedes pasar tiempo publicando la pregunta, también puedes hacer esfuerzos para darle a Kudos quien haya ayudado a resolver tu problema. ¡Es una muestra de agradecimiento!

[jeggen]

El propósito es integrar un par de tablas diferentes en un resumen de alto nivel e incluirlas todas en una vista de calendario. ¡Esto funcionó perfecto!