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    • Credit Manager - La balance âgée connectée

    Credit Manager - La balance âgée connectée

    12-01-2017 02:20 AM

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    Credit Manager - La balance âgée connectée

    ‎12-01-2017 02:20 AM

    Dans ma société, J'ai en charge le recouvrement des échéances clients.

    Je souhaite à partir de ma balance âgée pouvoir effectuer les actions suivantes :

    - accéder aux informations financières du compte client via le site "www.societe.com",

    - envoyer un mail au commercial de ma société qui a en charge le compte client,

    - envoyer un mail au contact du compte client.

     

    1-Accès à la fiche societe.com du client

    Pour accéder directement à une fiche "societe.com", l'url est la suivante

    https://www.societe.com/cgi-bin/fiche?ncs=[Le N° Siren du client].

    Dans ma base client, je dispose du N° Siret.

    Je créé une nouvelle colonne comme suit :

    Societe_com = "https://www.societe.com/cgi-bin/fiche?rncs="&left('0_Base_Tiers'[Siret];9)

     

    2- envoyer un mail au client et/ou au commercial

    Dans mes bases client et commercial, je dispose d'un champ Email.

    Dans chacune des bases je créé une nouvelle colonne comme suit :

    Mail client = "mailto:"&'0_Base_Tiers'[eMail]

    Mail_commercial ="Mailto:"&'0_Base_Commerciaux'[Email]

     

    La dernière étape consiste à indiquer à Power Bi que ces 3 champs sont de type "Url".

    Menu : Modélisation/catégorie des données/URL Web.

     

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    eyJrIjoiYmY4NWY5YTYtMjYzZC00NTliLWFlMjMtNWEzZmQ0MDM2ZTg5IiwidCI6IjU1M2FiYjhmLTI3NmQtNGZmZC1iMTVkLTNkYjYyNTNlMzQzOCIsImMiOjh9

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